VOLTEX SA
Spółka VOLTEX SA oferuje w ramach publicznej oferty 4.000.000 (cztery miliony) Akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
INFORMACJE O OFERCIE
WARUNKI OFERTY
W ramach publicznej oferty akcji spółki VOLTEX SA oferowanych jest 4.000.000 (cztery miliony) Akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda.
Akcje oferowane są Inwestorom w dwóch transzach:
Transzy Małych Inwestorów - obejmującej 1.000.000 (jeden milion) Akcji Serii C /jednorazowy zapis od 50 do 500.000 sztuk/
Transzy Dużych Inwestorów - obejmującej 3.000.000 (trzy miliony) Akcji Serii C /jednorazowy zapis od 500.000 do 3.000.000 sztuk/
Obecnie kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 6.400.000 akcji.
CENA EMISYJNA
Cena Emisyjna mieszcząca się w Przedziale Cenowym 6,90zł – 7,50zł zostanie ustalona przez Zarząd Emitenta na podstawie przeprowadzonej budowy Księgi Popytu oraz rekomendacji Oferującego. Cena będzie jednakowa dla obu transz.
PLANOWANY HARMONOGRAM OFERTY
Rozpoczęcie procesu budowy Księgi popytu (book-buiding) | 8 lipca 2009 r. |
Zakończenie procesu budowy Księgi Popytu (book-building) | 16 października 2009 r. |
Ostateczny termin dokonania wstępnego przydziału Akcji Serii C w Transzy Dużych Inwestorów oraz ustalenia Ceny Emisyjnej dla Akcji Serii C i podania jej do publicznej wiadomości | 19 października 2009 r. |
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje w Transzach Małych i Dużych Inwestorów | 20 października 2009 r. |
Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje w Transzach Małych i Dużych Inwestorów. | 23 października 2009 r. |
Dokonanie przydziału Akcji | 26 października 2009 r. |
Rozliczenie transakcji zawartych w ramach przydziału Akcji w Transzy Małych Inwestorów za pośrednictwem systemu informatycznego Giełdy i zamknięcie Oferty publicznej Akcji | 29 października 2009 r. |
BUDOWA KSIĘGI POPYTU
Proces budowy Księgi popytu zostanie przeprowadzony w ramach Transzy Dużych Inwestorów, w celu zbadania popytu oraz ustalenia ostatecznej Ceny Emisyjnej dla Akcji Serii C. Aby wziąć udział w book- buildingu Inwestor zobowiązany jest wypełnić Formularz Deklaracji zainteresowania nabyciem Akcji Oferowanych, którego wzór znajduje się w Prospekcie.
Do składania Deklaracji w ramach budowy Księgi Popytu uprawnieni są:
- osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zarówno rezydenci jak i nierezydenci w rozumieniu Prawa Dewizowego
- zarządzający cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie, w przypadku złożenia jednego łącznego zapisu na Akcje w imieniu osób, których rachunkami zarządzają i na rzecz których mają zamiar nabyć Akcje.
Deklaracje zainteresowania zapisem przyjmowane będą w Punktach Obsługi Klientów Oferującego – NOBLE Securities SA
Deklaracje będą miały charakter wiążący.
ZAPISY NA AKCJE OFEROWANE
Transza Dużych Inwestorów
Złożenie przez Inwestora Deklaracji zainteresowania zapisem na Akcje oferowane w ramach Transzy Dużych Inwestorów jest równoznaczne z zaciągnięciem zobowiązania opłacenia tego zapisu w odpowiedzi na Wezwanie Emitenta bądź Oferującego.
Podmiotami uprawnionymi do obejmowania Akcji w Transzy Dużych Inwestorów są:
- osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zarówno rezydenci jak i nierezydenci w rozumieniu Prawa Dewizowego
- zarządzający cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie, w przypadku złożenia jednego łącznego zapisu na Akcje w imieniu osób, których rachunkami zarządzają i na rzecz których mają zamiar nabyć Akcje.
Transza Małych inwestorów
Podmiotami uprawnionymi do obejmowania Akcji w Transzy Małych Inwestorów są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zarówno rezydenci jak i nierezydenci w rozumieniu Prawa Dewizowego.
W przypadku współwłasności rachunku papierów wartościowych, każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do złożenia odrębnych zapisów subskrypcyjnych. W kontekście ograniczenia maksymalnej wielkości zapisów, zapisy takie traktuje się oddzielnie.
MIEJSCE SKŁADANIA ZAPISÓW
Zapisy na Akcje Oferowane w ramach Transzy Małych Inwestorów będą przyjmowane w Punktach Obsługi Klientów biur maklerskich należących do Konsorcjum Dystrybucyjnego, składającego się z:
- NOBLE Securities SA
- DM Amerbrokers SA
- DM BOŚ SA
- BM Banku DnB NORD Polska SA
- BM Banku BPH SA
Adresy POK znajdują się na stronach internetowych poszczególnych Konsorcjantów.
Zapisy na Akcje Oferowane w ramach Transzy Dużych Inwestorów będą przyjmowane jednie w Punktach Obsługi Klientów NOBLE Securities SA
WPŁATA NA AKCJE OFEROWANE
Wpłata na Akcje Oferowane może być dokonana wyłącznie w złotych polskich gotówką, przelewem bankowym lub w obu tych formach łącznie.
Płatność za Akcje Inwestorów, którzy złożyli Deklarację i otrzymali Wezwanie do złożenia i opłacenia zapisu musi wpłynąć na rachunek domu maklerskiego przyjmującego zapis, w pełnej wysokości, najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania zapisów. Pełna wpłata na Akcje stanowi iloczyn liczby Akcji objętych zapisem i Ceny Emisyjnej.
Zapisy na Akcje oferowane zarówno w Transzy Małych Inwestorów jak i w Transzy Dużych Inwestorów- w przypadku Inwestorów, którzy nie brali udziału w procesie Book Buildingu- będą musiały być opłacone najpóźniej w chwili składania zapisu na Akcje.
Pełna wpłata na Akcje w Transzy Małych Inwestorów, stanowiąca iloczyn liczby Akcji objętych zapisem i Ceny Emisyjnej, może być powiększona o prowizję podmiotu przyjmującego zapisy.
Dla Klientów NOBLE Securities SA
Numer rachunku na jaki należy dokonywać wpłat na akcje:
22 1910 1048 4000 1148 1141 0002
W tytule wpłaty proszę podać: "Wpłata na akcje VOLTEX SA - [nr nachunku inwestycyjnego]"
W dniu 16 czerwca 2009 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt Emisyjny spółki VOLTEX SA. Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego sporządzonego w związku z publiczną ofertą 4 000 000 Akcji zwykłych na okaziciela Serii C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 1 400 000 Akcji Serii B, nie więcej niż 4 000 000 Akcji Serii C i nie więcej niż 4 000 000 Praw do Akcji Serii C, opublikowana została na podstawie art. 45 i art. 47 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z Nr 184, poz.1539). Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące tych papierów wartościowych powinny być podejmowane po analizie treści całego Prospektu.
Publiczna oferta akcji Spółki jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Papiery wartościowe objęte Prospektem Emisyjnym Spółki nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Prospekt Emisyjny Spółki nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia. Prospekt ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE lub przepisami prawa dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Papiery wartościowe objęte Prospektem Emisyjnym Spółki nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Każdy inwestor zamieszkały, bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.
Jeżeli materiały zamieszczone na tej stronie nie mogą być Państwu udostępnione lub macie Państwo co do tego wątpliwości, powinni Państwo opuścić tę stronę internetową.
Pobierz Formularz Deklaracji Zainteresowania
Pobierz Formularz Zapisu na Akcje (TDI)
Pobierz Formularz Zapisu na Akcje (TMI)
